TATA MF Pragati: Un portale aziendale completo per consulenti finanziari.
TATA MF Pragati è un'applicazione aziendale e di produttività sviluppata da Tata Asset Management Ltd. È progettata per soddisfare le esigenze aziendali degli advisor finanziari, fornendo loro un portale unico per tutte le loro necessità. Con Pragati, gli advisor finanziari possono accedere a una serie di funzionalità tramite un login sicuro.
Una delle principali caratteristiche di Pragati è la capacità di facilitare le transazioni per conto dei loro clienti. Gli advisor finanziari possono visualizzare report aziendali dettagliati, inclusa la visualizzazione personalizzabile dell'attività SIP, AUM (Assets Under Management) con Tata Asset Management, Vendite Lordo, Vendite Netto, Quota di Mercato e Report di Brokeraggio. Il portale fornisce anche informazioni sullo stato di appartenenza al Programma di Fidelizzazione.
Oltre a queste funzionalità, Pragati offre altre utili strumenti come News Flash, nomi e punti dei qualificatori di fedeltà, calcolatrici, documentazione sui programmi e newsletter. Queste risorse mirano ad aumentare la produttività e l'efficienza degli advisor finanziari.
Con Pragati, gli advisor finanziari possono facilmente visualizzare il loro cruscotto, accedere ai dati AUM (per schema e per classe di asset), gestire i portafogli degli investitori, avviare transazioni e monitorare i loro progressi.
In generale, TATA MF Pragati è un portale aziendale completo che offre agli advisor finanziari gli strumenti e le informazioni necessarie per gestire in modo efficace gli investimenti dei loro clienti.
